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Datenschutzerklärung

1. Allgemeine Hinweise

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie wir personenbezogene Daten bei der Nutzung unserer Website, bei einer Kontaktaufnahme sowie im Rahmen unserer Geschäfts- und Beratungstätigkeit verarbeiten.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Namen, Kontaktdaten, IP-Adressen, Kommunikationsinhalte und Angaben zu einem Beratungsinteresse.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit hierfür eine gesetzliche Rechtsgrundlage besteht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn

  • Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben,
  • die Verarbeitung zur Durchführung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist,
  • wir einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen oder
  • die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist:

WITT & PARTNER Kapitalanlageberatung
Inhaber: Johannes Witt
Neuer Wall 18
20354 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 40 399 036 84
Telefax: +49 40 35671794
E-Mail: info@witt-und-partner.com
Website: https://witt-und-partner.com

3. Datenschutzbeauftragter

Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht bestellt.

Für Fragen zum Datenschutz und zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich unmittelbar über die unter Ziffer 2 genannten Kontaktdaten an uns wenden.

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wir stützen die Verarbeitung personenbezogener Daten insbesondere auf folgende Rechtsgrundlagen:

  • Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO: Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung;
  • Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO: Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen;
  • Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO: Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
  • Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO: Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen;
  • § 25 Abs. 1 TDDDG: Speicherung von Informationen auf einem Endgerät oder Zugriff auf bereits dort gespeicherte Informationen auf Grundlage einer Einwilligung;
  • § 25 Abs. 2 TDDDG: Speicherung oder Zugriff, soweit dies für die Übertragung einer Nachricht oder die Bereitstellung eines ausdrücklich gewünschten digitalen Dienstes unbedingt erforderlich ist.

Die jeweils einschlägige Rechtsgrundlage wird in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.

5. Bereitstellung der Website und Server-Protokolldaten

Beim Aufruf unserer Website werden technisch erforderliche Verbindungs- und Protokolldaten verarbeitet. Hierzu können insbesondere gehören:

  • IP-Adresse des aufrufenden Endgeräts,
  • Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
  • aufgerufene Seite oder Datei,
  • Referrer-URL,
  • Browsertyp und Browserversion,
  • Betriebssystem,
  • übertragene Datenmenge,
  • Zugriffsstatus,
  • Hostname sowie
  • technische Geräteinformationen.

Die Verarbeitung erfolgt, um die Website auszuliefern, ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, technische Fehler zu erkennen und Angriffe oder missbräuchliche Zugriffe abzuwehren.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht im sicheren, stabilen und technisch fehlerfreien Betrieb unseres Internetauftritts.

6. Hosting durch STRATO

Unsere Website wird bei der

STRATO GmbH
Otto-Ostrowski-Straße 7
10249 Berlin
Deutschland

gehostet.

STRATO verarbeitet die für den Betrieb und die Auslieferung der Website erforderlichen Verbindungs-, Nutzungs- und Protokolldaten.

Soweit STRATO personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Vereinbarungen mit STRATO.

Rechtsgrundlage für den Einsatz des Hosting-Dienstleisters ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Bereitstellung unseres Internetauftritts.

7. Website, Content-Management, CRM und Newsletter über HubSpot

Wir verwenden HubSpot für den Betrieb und die Verwaltung unserer Website, des Content-Management-Systems und des Blogs sowie für Kontaktformulare, die Verwaltung von Interessenten und Kunden und den Versand unseres Newsletters.

Anbieter und Vertragspartner ist:

HubSpot Germany GmbH
Am Postbahnhof 17
10243 Berlin
Deutschland

HubSpot kann bei der Erbringung seiner Leistungen verbundene Unternehmen und weitere Dienstleister einsetzen.

Bei der Nutzung von HubSpot können – abhängig von der jeweils eingesetzten Funktion – insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • IP-Adresse,
  • Browser-, Geräte- und Betriebssysteminformationen,
  • aufgerufene Seiten,
  • Datum und Uhrzeit von Zugriffen,
  • Referrer-Daten,
  • Name, Unternehmen und Kontaktdaten,
  • Inhalte und Verlauf von Anfragen und geschäftlicher Kommunikation,
  • Termin-, Aktivitäts-, Vertrags- und Vorgangsdaten,
  • Newsletter-Anmeldungen,
  • Einwilligungs- und Abmeldedaten sowie
  • Öffnungs-, Klick-, Zustell- und Interaktionsdaten des Newsletters.

Soweit HubSpot zur technisch erforderlichen Bereitstellung, Sicherheit und Verwaltung der Website eingesetzt wird, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht im sicheren und effizienten Betrieb unserer Website und der damit verbundenen Geschäftsprozesse.

Soweit die Verarbeitung der Bearbeitung einer Anfrage, der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder der Erfüllung eines Vertrags dient, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO die Rechtsgrundlage.

Die personenbezogene Öffnungs- und Klickmessung im Rahmen des Newsletters findet ausschließlich nach Einwilligung der jeweiligen Empfänger statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ziffer 14.

Soweit HubSpot personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Vereinbarungen mit HubSpot.

Eine Verarbeitung oder ein Zugriff aus Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere aus den USA, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ziffer 21.

8. Kontaktformular

Wenn Sie unser über HubSpot bereitgestelltes Kontaktformular verwenden, verarbeiten wir insbesondere:

  • Ihren Vornamen und Nachnamen,
  • Ihre E-Mail-Adresse,
  • gegebenenfalls Ihre Telefonnummer,
  • den Inhalt Ihrer Nachricht,
  • den Zeitpunkt der Übermittlung sowie
  • technisch erforderliche Verbindungs- und Protokolldaten.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit Ihre Anfrage auf die Anbahnung oder Durchführung eines Vertrags gerichtet ist.

Bei sonstigen Anfragen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sachgerechten und effizienten Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet. Darüber hinausgehende Angaben erfolgen freiwillig.

Ihre Angaben werden in unserem HubSpot-System gespeichert und dort für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet.

9. Mittelbare Datenerhebung bei eingekauften Leads

Wir erhalten in bestimmten Fällen personenbezogene Daten von Personen, die gegenüber einem Lead-, Vermittlungs- oder Vergleichsanbieter Interesse an Informationen, einer Beratung oder einer Kontaktaufnahme im Bereich der Kapitalanlageberatung erklärt haben.

In diesen Fällen werden die personenbezogenen Daten nicht unmittelbar bei der betroffenen Person durch uns erhoben.

Je nach Anfrage können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • Vorname und Nachname,
  • E-Mail-Adresse,
  • Telefonnummer,
  • Wohnort oder Postleitzahl,
  • Zeitpunkt und Herkunft der Anfrage,
  • angegebenes Beratungsinteresse,
  • Antworten aus Anfrage- oder Qualifizierungsformularen,
  • Einwilligungs- und Nachweisdaten sowie
  • technische Übermittlungsdaten.

Wir verarbeiten diese Angaben, um die gewünschte Kontaktaufnahme durchzuführen, das Beratungsinteresse zu prüfen und gegebenenfalls ein Beratungs- oder Vertragsverhältnis anzubahnen.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn die betroffene Person eine konkrete Anfrage nach unseren Leistungen gestellt hat.

Soweit Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nicht einschlägig ist, kann die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Bearbeitung dokumentierter Beratungsanfragen und der Gewinnung neuer Kunden.

Telefonische oder elektronische Werbung erfolgt nur, wenn die hierfür geltenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Soweit eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt die Kontaktaufnahme ausschließlich auf Grundlage einer nachweisbaren Einwilligung.

Spätestens bei der ersten Kontaktaufnahme informieren wir die betroffene Person darüber,

  • dass die Kontaktaufnahme im Auftrag beziehungsweise zugunsten von WITT & PARTNER Kapitalanlageberatung erfolgt,
  • zu welchem Zweck die Kontaktaufnahme erfolgt und
  • von welchem Anbieter beziehungsweise aus welcher konkreten Anfrage die Kontaktdaten stammen,

sofern die betroffene Person diese Informationen nicht bereits erhalten hat.

Die konkrete Quelle der personenbezogenen Daten und der jeweilige Lead-, Vermittlungs- oder Vergleichsanbieter werden der betroffenen Person spätestens bei der ersten Kontaktaufnahme mitgeteilt, sofern sie diese Informationen nicht bereits erhalten hat.

10. Telefonische Vorqualifizierung eingekaufter Leads

Zur telefonischen Vorqualifizierung eingekaufter Leads setzen wir einen externen Call-Center- und Vertriebsdienstleister ein.

Der Dienstleister erhält ausschließlich diejenigen personenbezogenen Daten, die zur telefonischen Kontaktaufnahme und Vorqualifizierung des jeweiligen Leads erforderlich sind.

Dabei können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • Vorname und Nachname,
  • Telefonnummer,
  • gegebenenfalls E-Mail-Adresse,
  • Wohnort oder Postleitzahl,
  • Herkunft und Zeitpunkt der Anfrage,
  • angegebenes Beratungsinteresse,
  • Antworten auf Fragen zur Vorqualifizierung,
  • Terminwünsche,
  • Ergebnis und Status der Kontaktaufnahme sowie
  • sachbezogene Gesprächsnotizen.

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich, um das bereits geäußerte Beratungsinteresse zu prüfen und zu konkretisieren, die Anfrage sachgerecht einzuordnen und gegebenenfalls einen Beratungstermin mit uns vorzubereiten.

Der eingesetzte Dienstleister beschafft für uns keine Leads. Seine Tätigkeit ist auf die telefonische Vorqualifizierung der von uns übermittelten eingekauften Leads beschränkt.

Soweit sich die Kontaktaufnahme auf eine konkrete Anfrage der betroffenen Person bezieht und der Anbahnung eines Beratungs- oder Vertragsverhältnisses dient, beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Ergänzend kann die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der effizienten Bearbeitung und Vorqualifizierung eingegangener Beratungsanfragen sowie in der sachgerechten Vorbereitung eines Beratungsgesprächs.

Soweit für die telefonische Kontaktaufnahme eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt die Kontaktaufnahme ausschließlich auf Grundlage einer nachweisbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit den einschlägigen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.

Die Ergebnisse der Vorqualifizierung werden an uns übermittelt und können in unserem CRM-System gespeichert werden.

Die Telefongespräche werden nicht aufgezeichnet.

Eine ausschließlich automatisierte Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung einer Person als Kunde findet im Rahmen der Vorqualifizierung nicht statt.

11. Automatisierte Datenübertragung über Make

Für die automatisierte technische Übertragung und Verarbeitung von Anfragen verwenden wir die Automatisierungsplattform Make.

Make ist ein Angebot der Celonis-Unternehmensgruppe. Der konkrete Vertragspartner ergibt sich aus unserem Vertragskonto.

Make wird insbesondere dazu eingesetzt, übermittelte Daten technisch zu strukturieren, auf Vollständigkeit zu prüfen und für die Übertragung in HubSpot beziehungsweise an den mit der Vorqualifizierung beauftragten Dienstleister aufzubereiten.

Dabei können die in einer Anfrage enthaltenen Kontakt-, Anfrage-, Nachweis- und technischen Übermittlungsdaten verarbeitet werden.

Die Rechtsgrundlage richtet sich nach dem zugrunde liegenden Vorgang. Die Verarbeitung beruht regelmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und ergänzend auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in einer sicheren, nachvollziehbaren und fehlerarmen Automatisierung wiederkehrender Geschäftsprozesse.

Soweit Make personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Vereinbarungen mit Make.

Über diesen automatisierten Prozess werden keine personenbezogenen Kunden-, Interessenten- oder Kontaktdaten an OpenAI, ChatGPT, Anthropic Claude oder andere generative KI-Dienste weitergeleitet.

12. Terminvereinbarung über Google Calendar

Für die Vereinbarung und Verwaltung von Terminen verwenden wir Google Calendar als Bestandteil von Google Workspace.

Anbieter ist grundsätzlich:

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Irland

Dabei können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • Name,
  • E-Mail-Adresse,
  • Termindaten,
  • Inhalt von Termineinladungen,
  • Teilnehmerdaten,
  • Zu- oder Absagestatus sowie
  • technisch erforderliche Protokolldaten.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit der Termin der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder eines Vertrags dient.

Bei sonstigen geschäftlichen Terminen beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der effizienten Planung und Durchführung geschäftlicher Termine.

13. Videokonferenzen und E-Mail-Kommunikation über Google Workspace

Google Meet

Für Online-Besprechungen und Beratungsgespräche verwenden wir Google Meet als Bestandteil von Google Workspace.

Bei der Teilnahme können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • Name oder Anzeigename,
  • E-Mail-Adresse,
  • Termin- und Einwahldaten,
  • IP-Adresse,
  • Browser-, Geräte- und Betriebssysteminformationen,
  • Audio- und Videodaten,
  • Chatnachrichten,
  • geteilte Bildschirminhalte sowie
  • technische Diagnose- und Protokolldaten.

Sie können grundsätzlich selbst entscheiden, ob Sie Kamera und Mikrofon aktivieren.

Eine Aufzeichnung erfolgt nicht, sofern wir Sie nicht vorher ausdrücklich darüber informieren und eine geeignete Rechtsgrundlage für die Aufzeichnung besteht.

Die Verarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Besprechung der Anbahnung oder Durchführung eines Vertrags dient. Bei sonstigen geschäftlichen Besprechungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO die Rechtsgrundlage.

Gmail

Für unsere geschäftliche E-Mail-Kommunikation verwenden wir Gmail als Bestandteil von Google Workspace.

Dabei verarbeiten wir insbesondere:

  • Namen und E-Mail-Adressen,
  • Datum und Uhrzeit der Kommunikation,
  • Betreff und Inhalt der Nachricht,
  • den Kommunikationsverlauf,
  • Anhänge sowie
  • technisch erforderliche Übertragungs- und Protokolldaten.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Kommunikation der Anbahnung oder Durchführung eines Vertrags dient.

Im Übrigen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in einer effizienten und nachvollziehbaren geschäftlichen Kommunikation.

Bitte übermitteln Sie uns per unverschlüsselter E-Mail keine besonders sensiblen Informationen, sofern keine geeignete Verschlüsselung oder ein anderer sicherer Übermittlungsweg verwendet wird.

14. Newsletter und Erfolgsmessung über HubSpot

Wir können Personen, die in den Erhalt entsprechender Nachrichten eingewilligt haben, per E-Mail über unsere Leistungen und relevante fachliche Inhalte informieren.

Für die Anmeldung beziehungsweise Erfassung der Einwilligung, die Verwaltung, den Versand und die Erfolgsmessung verwenden wir HubSpot.

Dabei können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • E-Mail-Adresse,
  • gegebenenfalls Name,
  • Datum und Uhrzeit der Anmeldung oder Einwilligung,
  • Datum und Uhrzeit einer Bestätigung,
  • Einwilligungs- und Abmeldestatus,
  • Zustellstatus,
  • Zeitpunkt einer Öffnung,
  • angeklickte Links und Zeitpunkt des Klicks,
  • IP-Adresse,
  • Browser- und Geräteinformationen sowie
  • technische Versand- und Interaktionsdaten.

Anmeldung und Versand

Die Anmeldung beziehungsweise der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Soweit eine Anmeldung über unsere Website erfolgt, soll sie grundsätzlich im Double-Opt-in-Verfahren durchgeführt werden. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie gebeten werden, Ihre Anmeldung zu bestätigen.

Bei Interessenten beziehungsweise Leads kann der Versand außerdem auf einer anderweitig dokumentierten und nachweisbaren Einwilligung beruhen.

Die Protokollierung der Anmeldung, Bestätigung und Einwilligung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, eine ordnungsgemäße Einwilligung nachweisen und missbräuchliche Anmeldungen verhindern zu können.

Öffnungs- und Klickmessung

Soweit Sie darin eingewilligt haben, messen wir personenbezogen, ob eine Nachricht geöffnet und welche darin enthaltenen Links angeklickt wurden.

Hierzu können die Nachrichten kleine Dateien oder vergleichbare technische Funktionen enthalten, die beim Öffnen von einem Server abgerufen werden. Dabei können insbesondere der Zeitpunkt der Öffnung, eine Empfängerkennung, die IP-Adresse sowie Browser- und Geräteinformationen verarbeitet werden.

Beim Anklicken eines Links können insbesondere der angeklickte Link, der Zeitpunkt des Klicks und die zugehörige Empfängerkennung verarbeitet werden.

Die Auswertung dient dazu, die Nutzung und Reichweite unserer Nachrichten zu verstehen und deren Inhalte an den Interessen der Empfänger auszurichten.

Die personenbezogene Öffnungs- und Klickmessung erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Soweit hierbei Informationen auf Ihrem Endgerät gespeichert oder ausgelesen werden, erfolgt dies zusätzlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß § 25 Abs. 1 TDDDG.

Ohne eine entsprechende Einwilligung wird keine personenbezogene Öffnungs- oder Klickmessung durchgeführt.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie insbesondere den Abmeldelink in der jeweiligen E-Mail verwenden oder uns über die in dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten kontaktieren.

15. Darstellung von Google-Bewertungen über die Google Places API

Auf unserer Website zeigen wir Bewertungen unseres Unternehmens aus unserem Google-Unternehmensprofil in einem Bewertungskarussell an. Hierfür verwenden wir die Google Places API.

Anbieter ist:

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Irland

Beim Laden des Bewertungskarussells stellt der Browser des Websitebesuchers eine unmittelbare Verbindung zur Google Places API her. Die Schnittstelle wird über einen Google-Dienst aufgerufen.

Dabei können insbesondere folgende Daten an Google übermittelt und dort verarbeitet werden:

  • IP-Adresse,
  • Browsertyp und Browsereinstellungen,
  • Geräte- und Betriebssysteminformationen,
  • aufgerufene Seite,
  • Datum und Uhrzeit des Abrufs,
  • Referrer-Informationen sowie
  • technische Verbindungs- und Anfragedaten.

Über die Schnittstelle werden öffentlich bei Google veröffentlichte Bewertungsinformationen abgerufen und auf unserer Website dargestellt. Hierzu können insbesondere gehören:

  • Name oder Profilname des Rezensenten,
  • Bewertungstext,
  • Sternebewertung,
  • Veröffentlichungszeitpunkt,
  • Gesamtbewertung sowie
  • Anzahl der bei Google veröffentlichten Bewertungen.

Wir verwenden die abgerufenen Inhalte ausschließlich, um öffentlich abgegebene Bewertungen unseres Unternehmens auf unserer Website darzustellen.

Wir führen keine eigene personenbezogene Analyse der Rezensenten durch und erstellen anhand des Bewertungskarussells keine Nutzungsprofile der Websitebesucher.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der transparenten Darstellung öffentlich abgegebener Kundenbewertungen, der Information über die Erfahrungen anderer Kunden und der aussagekräftigen Präsentation unseres Unternehmens.

Bei der Interessenabwägung berücksichtigen wir insbesondere, dass

  • ausschließlich bereits öffentlich bei Google veröffentlichte Bewertungen dargestellt werden,
  • nur die für die Darstellung erforderlichen Bewertungsdaten abgerufen werden,
  • das Bewertungskarussell nicht für ein eigenes Tracking oder Profiling eingesetzt wird und
  • keine Beratungs-, Vertrags- oder Kundendaten durch uns über das Bewertungskarussell an Google übermittelt werden.

Google kann die beim Abruf anfallenden Verbindungs- und Anfragedaten nach eigener Verantwortlichkeit auch zu eigenen Zwecken verarbeiten.

Eine Verarbeitung von Daten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere in den USA, kann nicht ausgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ziffer 21.

Bei der Darstellung beachten wir die für die Google Places API geltenden Quellen-, Marken- und Zuordnungsvorgaben.

Sie können einer Verarbeitung, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruht, aus Gründen widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

16. Cloudspeicher über Microsoft OneDrive

Wir verwenden Microsoft OneDrive als Bestandteil eines geschäftlichen Microsoft-365-Kontos zur Speicherung und gemeinsamen Bearbeitung geschäftlicher Dokumente.

Anbieter für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum ist grundsätzlich:

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
Irland

Je nach Geschäftsvorgang können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

  • Stamm- und Kontaktdaten,
  • Kommunikationsdaten,
  • Vertrags- und Vorgangsdaten,
  • Dateiinhalte,
  • Metadaten sowie
  • Zugriffs- und Änderungsprotokolle.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Speicherung vorvertraglichen Maßnahmen oder der Durchführung eines Vertrags dient.

Ergänzend kann die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sicheren, strukturierten und effizienten Verwaltung geschäftlicher Dokumente.

17. Interner Einsatz generativer KI-Systeme

Wir verwenden intern generative KI-Systeme, insbesondere ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic, zur Unterstützung allgemeiner Arbeitsprozesse.

Diese Systeme werden insbesondere für folgende Zwecke verwendet:

  • allgemeine Textentwürfe,
  • Strukturierung nicht personenbezogener Inhalte,
  • allgemeine organisatorische Fragestellungen sowie
  • allgemeine fachliche Recherchen und Arbeitshilfen.

Die KI-Systeme sind nicht unmittelbar in unsere Website, unser Kontaktformular, unser CRM-System, unseren Newsletter oder den automatisierten Lead-Prozess eingebunden.

Nach unseren internen Vorgaben dürfen insbesondere folgende Informationen nicht in diese Systeme eingegeben werden:

  • personenbezogene Kunden- oder Interessentendaten,
  • Kontaktdaten,
  • Vertragsunterlagen,
  • Finanz- oder Beratungsdaten,
  • vertrauliche personenbezogene Kommunikationsinhalte sowie
  • sonstige Informationen, die Rückschlüsse auf einzelne Kunden oder Interessenten ermöglichen.

Wir verwenden ausschließlich nicht personenbezogene Informationen, hinreichend anonymisierte Informationen, synthetische Beispieldaten oder allgemein zugängliche Sachinformationen. Inhalte werden vor einer Nutzung erforderlichenfalls anonymisiert oder abstrahiert.

Nach diesem Nutzungskonzept werden keine personenbezogenen Daten unserer Kunden, Interessenten oder Websitebesucher an Anbieter generativer KI-Systeme übermittelt.

Unabhängig davon können die Anbieter bei der Verwaltung unserer geschäftlichen Benutzerkonten eigene Daten der berechtigten Nutzer verarbeiten. Hierzu können insbesondere Login-, Abrechnungs-, IP- und Sicherheitsdaten gehören.

18. Keine Analyse- oder Marketingtechnologien auf der Website

Wir setzen auf unserer Website derzeit keine Analyse-, Marketing-, Retargeting- oder Personalisierungstechnologien ein, mit denen das Verhalten von Websitebesuchern durch Cookies, Local Storage, Session Storage, Fingerprinting oder vergleichbare Verfahren verfolgt oder zu Nutzungsprofilen zusammengeführt wird.

Insbesondere verwenden wir derzeit kein personenbezogenes Website-Tracking über HubSpot oder andere Anbieter.

Beim Aufruf des Google-Bewertungskarussells wird jedoch unmittelbar eine Verbindung zur Google Places API hergestellt. Dabei werden die unter Ziffer 15 beschriebenen Verbindungs- und Anfragedaten an Google übermittelt.

Diese Einbindung dient ausschließlich der Darstellung öffentlich veröffentlichter Bewertungen und wird von uns nicht für Websiteanalyse, Marketingtracking oder Profilbildung genutzt.

Hiervon zu unterscheiden ist die einwilligungsbasierte Öffnungs- und Klickmessung bei unserem Newsletter beziehungsweise bei entsprechenden E-Mail-Nachrichten. Diese wird unter Ziffer 14 beschrieben.

Beim technischen Aufruf unserer Website werden außerdem die für die Übertragung und Bereitstellung erforderlichen Verbindungsdaten verarbeitet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ziffer 5.

19. Speicherdauer und Löschung

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Grundsätzlich gelten folgende Regelfristen:

DatenkategorieRegelfrist
Allgemeine Kontaktanfragen ohne GeschäftsbeziehungSechs Monate nach Abschluss der Bearbeitung
Nicht qualifizierte oder abgelehnte LeadsGrundsätzlich drei Monate nach Abschluss der Vorqualifizierung oder dem letzten erfolglosen Kontaktversuch
Qualifizierte Interessenten ohne VertragsabschlussZwölf Monate nach dem letzten inhaltlichen Kontakt
Ausdrücklich gewünschte spätere KontaktaufnahmeBis zu 24 Monate nach dem letzten Kontakt
Daten und Gesprächsnotizen aus der telefonischen VorqualifizierungEntsprechend der für den zugrunde liegenden Lead geltenden Speicherfrist
Newsletter-StammdatenBis zum Widerruf oder zur Abmeldung
Nachweis einer Newsletter- oder WerbeeinwilligungGrundsätzlich drei Jahre nach Ablauf des Jahres der Abmeldung oder des Widerrufs
Personenbezogene Öffnungs- und KlickdatenZwölf Monate nach Erhebung, anschließend Löschung oder Anonymisierung
Google-Calendar-Termine ohne VertragsbezugSechs Monate nach Durchführung oder Absage
Temporäre Make-VerarbeitungsdatenUnverzüglich nach erfolgreicher Verarbeitung, grundsätzlich spätestens nach sieben Tagen
Make-Fehler- und AusführungsprotokolleGrundsätzlich 30 Tage
Server- und SicherheitsprotokolleGrundsätzlich sieben bis 30 Tage
Aufzeichnungspflichtige Beratungs- und Vermittlungsunterlagen nach der FinVermVZehn Jahre ab Ende des Kalenderjahres, in dem der letzte aufzeichnungspflichtige Vorgang für den jeweiligen Auftrag angefallen ist
Handels- und GeschäftsbriefeGrundsätzlich sechs Jahre
Buchungsbelege und RechnungsunterlagenGrundsätzlich acht Jahre
Handelsbücher, Inventare und JahresabschlüsseGrundsätzlich zehn Jahre
Datenschutzanfragen und deren BearbeitungGrundsätzlich drei Jahre nach Abschluss

Widerspricht eine Person einer weiteren werblichen Kontaktaufnahme, können minimale Kontaktdaten in einer Sperrliste gespeichert werden. Dies dient dazu, den Widerspruch dauerhaft zu beachten und eine erneute unerwünschte Ansprache zu verhindern.

Soweit für einzelne Daten mehrere Fristen gelten, ist grundsätzlich die längste einschlägige Frist maßgeblich.

Nach Ablauf der jeweiligen Fristen werden die Daten gelöscht oder anonymisiert. Ist eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten noch nicht zulässig, werden die Daten für andere Zwecke gesperrt beziehungsweise ihre Verarbeitung wird entsprechend eingeschränkt.

20. Empfänger personenbezogener Daten

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen Zugriff auf personenbezogene Daten, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Darüber hinaus können Daten insbesondere an folgende Empfängerkategorien übermittelt werden:

  • Hosting-, Website- und IT-Dienstleister,
  • Anbieter von Content-Management-, CRM-, Kontaktformular- und Newsletterdiensten,
  • Automatisierungs- und Schnittstellenanbieter,
  • externe Call-Center- und Vertriebsdienstleister zur telefonischen Vorqualifizierung eingekaufter Beratungsanfragen,
  • Anbieter von E-Mail-, Kalender- und Videokonferenzdiensten,
  • Anbieter von Cloudspeicher- und Dokumentenverwaltungslösungen,
  • Anbieter von Schnittstellen zur Darstellung öffentlich abgegebener Bewertungen,
  • Lead-, Vermittlungs- oder Vergleichsanbieter, soweit dies zur Klärung und Dokumentation der Herkunft einer Anfrage erforderlich ist,
  • Steuerberater,
  • Rechtsberater,
  • Wirtschaftsprüfer,
  • sonstige beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater sowie
  • Behörden und öffentliche Stellen, soweit eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Soweit Dienstleister personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, werden sie entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vertraglich gebunden.

21. Übermittlungen in Drittländer

Einige der von uns eingesetzten Dienstleister haben verbundene Unternehmen, Rechenzentren oder Unterauftragnehmer außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums.

Eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland erfolgt nur unter den Voraussetzungen der Art. 44 bis 49 DSGVO.

Als geeignete Grundlage kommen insbesondere in Betracht:

  • ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission,
  • eine gültige Zertifizierung des Empfängers nach dem EU-U.S. Data Privacy Framework,
  • Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission,
  • verbindliche interne Datenschutzvorschriften oder
  • andere gesetzlich anerkannte Garantien.

Soweit eine Übermittlung auf Standardvertragsklauseln beruht, können ergänzende technische und organisatorische Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Trotz dieser Schutzmechanismen kann bei bestimmten Drittländern nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Behörden nach dem dort geltenden Recht Zugriff auf personenbezogene Daten verlangen.

22. Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um personenbezogene Daten insbesondere gegen

  • Verlust,
  • Zerstörung,
  • Manipulation,
  • unberechtigten Zugriff,
  • unbefugte Offenlegung und
  • sonstige rechtswidrige Verarbeitungen

zu schützen.

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie der bestehenden Risiken regelmäßig überprüft und angepasst.

Unsere Website verwendet eine TLS- beziehungsweise SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung insbesondere an der Verwendung von „https" in der Adresszeile Ihres Browsers.

Ein absoluter Schutz elektronischer Datenübertragungen kann jedoch nicht garantiert werden.

23. Keine ausschließlich automatisierten Entscheidungen

Wir verwenden personenbezogene Daten nicht für eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung im Sinne von Art. 22 DSGVO, die gegenüber einer Person rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Insbesondere werden generative KI-Systeme nicht eingesetzt, um ohne menschliche Prüfung verbindliche Entscheidungen über

  • Beratungsleistungen,
  • Verträge,
  • Preise,
  • Anlageentscheidungen oder
  • die Annahme beziehungsweise Ablehnung von Kunden

zu treffen.

24. Ihre Rechte

Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere folgende Rechte:

  • Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO: Sie können Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten.
  • Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen.
  • Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
  • Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen.
  • Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen verlangen, dass Ihnen bestimmte Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bereitgestellt oder an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
  • Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO: Sie können Verarbeitungen widersprechen, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder lit. f DSGVO beruhen.
  • Widerruf einer Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Widerspruch gegen Direktwerbung

Werden personenbezogene Daten zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet, können Sie dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen.

Nach Ihrem Widerspruch werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für Direktwerbung verwendet.

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine Nachricht an: info@witt-und-partner.com

Zur Vermeidung einer unberechtigten Offenlegung personenbezogener Daten können wir einen angemessenen Nachweis Ihrer Identität verlangen.

25. Beschwerderecht

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

Für Verantwortliche mit Sitz in Hamburg ist grundsätzlich zuständig:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Straße 22, 7. OG
20459 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 42854-4040
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Sie können sich außerdem an eine Datenschutzaufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Datenschutzverstoßes wenden.

26. Externe Links

Unsere Website kann Links zu Websites anderer Anbieter enthalten.

Wenn Sie einen externen Link aufrufen, verlassen Sie unseren Verantwortungsbereich. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der verlinkten Website ist grundsätzlich deren Betreiber verantwortlich. Es gelten die Datenschutzhinweise des jeweiligen Anbieters.

Reine Links werden nach Möglichkeit so eingebunden, dass noch keine Verbindung zum Drittanbieter hergestellt wird, solange Sie den Link nicht anklicken.

27. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, wenn sich unsere Website, die eingesetzten Dienste, technische Funktionen, Geschäftsprozesse oder rechtliche Anforderungen ändern.

Es gilt die jeweils auf unserer Website veröffentlichte Fassung.

Stand: Juni 2026

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