WITT & PARTNER ist ein inhabergeführtes Team für unabhängige Kapitalanlageberatung. Wir begleiten Privatkund:innen langfristig beim Vermögensaufbau, bei der Altersvorsorge und bei wichtigen finanziellen Entscheidungen – persönlich, transparent und ohne Verkaufsdruck. Statt Provisionsdruck steht bei uns eine ehrliche, auf die jeweilige Lebenssituation abgestimmte Beratung im Mittelpunkt.
Deine Rolle
Als Finanzberater:in betreust du einen eigenen Kundenstamm und begleitest Privatkund:innen von der ersten Analyse bis zur langfristigen Vermögensstrategie.
Deine Aufgaben
- Ganzheitliche, unabhängige Beratung zu Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Immobilien als Kapitalanlage und Nachfolgeplanung
- Erstellung individueller Finanzanalysen und Anlagestrategien
- Langfristige, persönliche Kundenbetreuung (kein Callcenter-Modell)
- Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen
- Kontinuierliche Weiterbildung zu Markt- und Produktentwicklungen
Dein Profil
- Abgeschlossene Ausbildung/Qualifikation nach § 34f GewO oder vergleichbar (bzw. Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben)
- Erfahrung in der Finanz- oder Vermögensberatung von Vorteil
- Freude am persönlichen Kundenkontakt und an verständlicher Kommunikation komplexer Themen
- Hohe Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken
- Integrität und Interesse an einer wirklich unabhängigen Beratung (kein reines Produktverkaufen)
Was wir bieten
- Unabhängiges Beratungsmodell ohne Produktverkaufsdruck
- Aufbau eines eigenen Kundenstamms mit langfristiger Perspektive
- Attraktives, leistungsorientiertes Vergütungsmodell
- Kleines, persönliches Team mit kurzen Entscheidungswegen
- Unterstützung bei Weiterbildung und Zertifizierungen
Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung – ein Kurzprofil reicht, kein aufwendiges Anschreiben nötig.
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